Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть в нём кое-что особенное — засекреченный институт, где учёные пытаются постичь природу магии. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она отрезала город от всего мира и принялась превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста: избавить землю от людей и вернуть ей волшебство.
Простой житель Алексей Попов не может допустить гибели близких. Чтобы спасти Калязин, он объединяется с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым. Но колдунья слишком сильна. Начинается жестокая битва, где на кону стоит не только жизнь, но и сама человеческая природа.
